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    10. 鋼材需求預期走強 原料端或表現偏弱
      admin 2021-04-16 202次

      一季度出口大增,海外需求支撐了國內制造業增長。但民間投資增速也超預期,后期即使海外需求走弱國內投資也能接力繼續抬升制造業走強預期。板材消費預期升溫,卷螺差將維持高位。

      2月鋼材累計出口1014萬噸,同比大增29.9%。隨著海外需求繼續修復及美國基建預期走強,預計鋼材出口保持樂觀。不過,出口需求占比較小,預計影響不大。

      成材方面,供應上高爐煉鋼受限,產能將逐漸從高爐向電爐轉移。此次各部門在“碳中和”問題上都對鋼鐵行業尤為重視,預計供應偏緊。而需求上,雖然國內建筑領域預期不甚樂觀,但出口強勁,國內投資信心上升,海內外經濟都支撐鋼價。成材供需偏緊,價格或延續震蕩走強,建議關注供應端政策變化。原料方面,整體受益樂觀的宏觀環境,但應關注美元走高和庫存累庫的風險。

      制造業投資繼續走高

      去年全年貿易順差為5,350.34億美元,歷史上是僅次于2015年的第二高。一季度2月出口交貨值累計同比42.5%,2月工業增加值累計同比35.1,出口增速偏高,一季度還是海外需求主要支撐了國內制造業增長。二季度隨著基數走高以及海外產能恢復,預計出口拉動減弱。不過2月民間投資累計36.4%,投資增速高于固定資產投資整體,表現較好。即使海外需求增速放緩,因國內制造業信心上升,國內投資也能接力繼續抬升制造業走強預期。板材消費預期升溫,卷螺差將維持高位。


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